Сапожник случайно попадает в долину, где живет мастер ушу. Под влиянием этого мастера он начинает обучаться искусству ушу и, по мере того как время идет, становится мастером этого древнего искусства. Однако его жизнь усложняется, когда он влюбляется в принцессу, которая считает себя непревзойденной и уже имеет жениха.