Фильм рассказывает о возникновении хип-хоп культуры во Франции в 1989 году. Компания друзей из неблагополучного района находит в новом музыкальном течении средство для самовыражения. Хип-хоп — это не только речитатив под музыку, но также граффити и танцы. Рождается новая субкультура, собирающая вокруг себя бунтующую молодежь. Эта активность привлекает внимание властей, которые начинают бороться против хип-хопа и его последователей.