Бонд следует за своим старым врагом Блофельдом и оказывается в Португалии, где влюбляется в красивую девушку, дочь короля преступного мира. Он обнаруживает секретную лабораторию, где Блофельд разрабатывает новый смертоносный вирус, используя связи своего потенциального свекра. Возлюбленная Бонда попадает в лапы негодяя, и теперь Бонду предстоит спасти человечество, доказать серьезность своих отношений и разобраться с Блофельдом.