Четырнадцатилетний Джейк борется с глубоким горем из-за утраты матери, и его отношения с отцом становятся все более напряженными. Подросток терпит насмешки сверстников и скрывает свои настоящие увлечения. Вместо того чтобы играть в футбол на улице, он предпочитает проводить время в своей комнате, создавая внушительную скульптуру из множества кукол и пупсов. Его отец не поддерживает это хобби и отказывает Джейку в поездке в художественный лагерь из-за высокой стоимости. На распродаже Джейк натыкается на старинную куклу с рыжими волосами и сразу же привязывается к ней. Вечером на семейном ужине ссора возникает, когда отец, раздраженный, называет сына геем, что приводит к ярости и разрушению работы Джейка. Однако Джейк не подозревает, что эта кукла обладает зловещими способностями, и вскоре весь город оказывается под угрозой.