Нин Цай-шеню повезло — он влюбился в красавицу, которая тоже к нему неровно дышит. Но вот беда — она демон, и ей поручили украсть его душу. Сможет ли главный герой уговорить возлюбленную его не убивать, или в конце он навсегда попадет в мир Черной горы, где заседают все демоны Китая?