Седьмой день рождения Джонатана принес ему нечто удивительное и одновременно загадочное. В тот день он завязал необычную дружбу с клоуном, но не с тем, кого можно увидеть на цирковой арене, а с тем, кто обрел жизнь в его собственной голове. Спустя десять лет беззаботного детства Джонатан, однако, перестал общаться и играть со своим нетрадиционным другом.Но судьба приготовила для Джонатана особый вечер – вечер возвращения домой. Скучавший по детским играм и воспоминаниям юноша возвращается в родной дом, чтобы вновь столкнуться с клоуном, который долгие годы прятался в его воображении. Старые воспоминания, веселые шутки и игр