Дуэйн возвращается в свой родной город Провиденс после неудачи как в бизнесе, так и в личной жизни. Его друг предлагает ему временное пристанище, позволяя остановиться у себя, а прежний начальник находит ему работу в баре, который раньше был популярным местом, но теперь славу заведения поддерживает проведение дрэг-шоу. Однако, как только Дуэйн пытается восстановить упавшее, таинственные убийства посетителей бара начинают встряхивать округу, оставляя за собой лишь ужасные обезображенные тела.