История о дружбе между четырнадцатилетним Эллисом и сорокалетним Козопасом, который приходит к нему и его матери в поисках еды и крыши над головой. В свое свободное время Козопас любит выращивать и курить марихуану. Он становится единственным другом Эллиса, и вместе они проводят ночи в пустыне, исследуя новые пастбища. Но время приходит, и Эллису приходится покинуть свое место рождения, чтобы поступить в школу на другой конец страны, которую платит его отсутствующий отец.