На фоне праздника Намахагэ мужчины, наряженные в костюмы демонов, посещают дома, чтобы напугать детей и выговорить им за плохое поведение. В это время молодой отец Тасуку, перебравшийся в Токио после позорного инцидента, возвращается в родной город, чтобы восстановить свои связи с бывшей женой и маленькой дочерью. Он сталкивается с непростыми вызовами и попытками смириться с прошлыми ошибками, которые оказываются сложными для исправления. Разрушенные традиции и сложные отношения подвергаются испытанию, когда Тасуку стремится восстановить гармонию в семье и обрести смысл жизни в мире, где прошлое и настоящее переплетаются в запутанный узел.