Зе — застенчивый 17-летний шаман, стремящийся преуспеть в суровом и холодном мире современной Монголии. Он упорно учится в школе, пытаясь найти своё место в обществе, которое кажется бездушным и отстранённым. В то же время Зе поддерживает связь с духами своих предков, помогая членам своей общины. Но когда он встречает Маралу, его чувства оживают, открывая перед ним новую, неизведанную реальность.