Молодая учительница Таня ведет школьный театральный кружок на фестиваль в Сочи, сопровождаемая завучем Марией Генриховной. Таня не слишком рада присутствию строгого надзора, однако вскоре Мария Генриховна начинает разрушать все стереотипы о своих должностных обязанностях. В ней Таня находит достойного взрослого — то ли образец для подражания, то ли мать, то ли наставника. Тем временем фестиваль настойчиво требует вернуться к реальности: организаторы требуют изменить название спектакля, афишу и, желательно, мировоззрение. Таня стоит перед выбором: идти на компромисс ради детей или занять принципиальную позицию. В любом случае, ей и Марии Генриховне придется ответить перед двенадцатью подростками, которые на фестивале переживают свои первые драмы.
