На первый взгляд, Караг кажется обычным подростком, однако в его взгляде таится удивительная тайна. Он — оборотень, наполовину человек, наполовину пума. Однажды ему представляется возможность поступить в загадочную школу «Кристалл», где обучаются подростки, способные превращаться в животных. Карагу предстоит не только завести новых друзей, но и пройти через опасные испытания, открывая для себя свое истинное предназначение.