На пороге Опиумной войны, в конце династии Цин, Китай оказался в тяжелом положении, опиумская торговля процветала, а люди страдали. Хуан Фейхун, лидер ополчения, был убит таинственным Культом Огненного Лотоса, и его жизнь осталась загадкой, что затрудняло действия против торговцев наркотиками. Су Чану, молодому кунг-фу мастеру, приказали объединиться с Мин Синь, членом Ассоциации нищих Цзянху, чтобы продолжить расследование и выявить доказательства преступной деятельности Культа Огненного Лотоса. Культ Огненного Лотоса считает опиум священным и использует загадочные методы, чтобы подчинить себе народ. В это время на сцену выходит марионеточный знахарь, контролируемый верховным даосом, и зловещий император, который строит коварные планы. Военные и друзья Мин Лин, бойцы религии огненного лотоса, оказываются в запутанной интриге, в которую втянут и Су Чан. После неудачи, когда Су Чан оказывается на мели, его спасает Минсинь, влюбленная в него, и старейшина банды нищих, передав ему запретные техники. Одухотворенный и готовый к битве, Су Чан соединяет усилия с министром по борьбе с наркотиками, лордом Ли, и борцами религии огненного лотоса, чтобы сразиться с тиранией. Восставший из праха, Су Чан встает на защиту своей страны.